中国制造业挺进高端︱重阳来信2024年11月

时间： 2024-11-16 05:19     

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三折叠屏手机，“筷子”回收火箭，人形机器人倒咖啡……今年的这些新鲜场景让我们对高科技的发展越发充满期待。“工欲善其事，必先利其器”，制造业作为实体经济的主体，一直是国家经济命脉所系，其发展程度直接关系到国家的综合实力和国际地位，同时也是科技走进现实的重要载体。而具有高技术含量、高附加值和高创新性的高端装备制造业，被视为工业中“皇冠上的明珠”，代表着一个国家的制造业核心竞争力和创新水平。诸如新能源车、高效太阳能电池组件、高速铁路机车等创新产品，都已经在全球范围内成功打造了多张影响力极强的“中国高端制造”名片。在今年国务院发布的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》中，也多次提到“推动制造业向高端化、智能化、绿色化发展”，高端制造将是未来政策引导国内经济发展的重要抓手。那么，中国高端制造的优势和机会在哪里？又面临着怎样的挑战？本期重阳来信就此展开一些探讨。

（一）中国制造业前世今生

自新中国成立以来，中国制造业经历了从无到有、从弱到强的发展历程。新中国成立之初工业基础非常薄弱，产业体系很不完善，农业占国内生产总值的比重超过50%，工业比重不足20%。中国通过大力发展工业建设与实施改革开放，依靠当时的低成本优势深度参与、融合到全球产业链之中，中国制造业迎来了快速发展期。在加入WTO之后，中国更是迅速抓住了全球产业链转移的关键机遇，通过引进外资和技术，逐步建立起了更为完善的工业体系。2010年，中国超过美国成为世界第一制造大国，截至2023年，中国制造业增加值连续14年位居全球首位，占全球比重约30%，在全球制造业中占据着核心地位。

在规模不断扩大的同时，中国制造业也在逐步转型。供给端，随着国内成本、人口优势减弱及大国博弈加剧，中国制造业面临着发达国家和发展中国家的双重竞争压力，全球各国在产业链分工及发展战略上也在逐步分化。而需求端，随着全球经济的发展和人民生活水平提升，航天航空、智能装备等市场需求仍在不断快速增长，这都给予了国内高端制造业发展充足的空间。随着“中国制造2025”战略的提出，中国开始着力推动制造业的转型升级，积极推进产业结构优化与技术创新，通过大力发展高端制造来保持制造业的国际竞争优势，实现从劳动密集型产业向技术密集型转型升级，从而使得中国制造业加快向全球价值链中高端行业迈进。

在高端制造转型这一大的产业升级趋势下，数字信息化、人工智能等多种新技术也正在加速应用落地，产品创新与重点技术难点攻关将会是国内中长期战略投入的重点领域。所以在高端制造领域，要重点关注“卡脖子”环节的国产替代趋势和产业技术发展的动态方向，“自主可控”与“产业升级”会是市场所长期关注的投资主线之一。

（二）高端制造“卡脖子”的源头：工业母机

工业母机又称机床，是制造机器的机器。工业母机是现代工业体系的“心脏”，各类高端制造业的迅速发展，都离不开工业母机生产制造水平的提升。工业母机的精度往往会比所能制造的产品精度高多个量级，其制造水平直接影响各类设备、零部件的性能与质量。

中国工业母机行业整体呈现大而不强的局面。中国近十年稳居世界第一大机床生产国、消费国和进口国，2023年中国机床生产额、消费额分别可达1935、1816亿元。但是从全球机床技术发展水平来看，前十大机床企业集中于美国、德国、日本三国，海外品牌在技术、规模、品牌影响力方面均处于领先地位，中国在高端机床方面仍与发达国家差距较大。2023年中国机床进口额近400亿元，约占中国总消费额的22%，进口主要集中于五轴数控机床等高端产品，其主要应用领域也主要是在航天航空、精密加工等高精尖领域。目前高端数控机床领域国产化率预计不足20%，部分核心零部件、数控系统仍依赖海外进口。

工业母机产业链实现自主可控具有重大意义，它是制造业高质量发展的关键保障，也是建设现代化产业体系的基础。二十一世纪初国内多起机床厂并购案例均以破产重组告终，可见通过粗犷地并购照搬国外企业技术带来的进步难以持续，只有立足自身研发基础水平提升和巨量的对工艺的理解积累，才能将海外先进技术吸收、消化，进而实现创新赶超。中国在“中国制造2025”战略中把智能制造作为信息化和工业化两化深度融合的主攻方向，之后陆续出台了《“十四五”智能制造发展规划》等一系列推进智能制造、高端数控机床良性发展的法律法规和政策，大力扶持国产高端机床的产品技术迭代和推广应用。在这个过程中，国内机床厂商工艺与产品技术得到快速积累沉淀，行业内也涌现出一批优质的国产机床企业。从整体机床产业链来看，丝杠、数控系统等关键核心技术均已有较为成熟的产品，高端机床已初步具备国产替代能力。 

（三）新一轮产业升级的引擎：人工智能

自ChatGPT推出以来，其以卓越的语言处理能力吸引了大量用户，两个月后月活跃用户破亿，人工智能（AI）技术的快速进步又再次引起了全球广泛的关注，人们越发相信人工智能时代将要到来。而对应到生产制造环节，人工智能可以在提高生产效率、创新产品等方面提供更多的模式和方法，高端制造将会是其产业化落地的重要场景。 

AI有望对制造流程及模式产生颠覆性影响。在优化流程和提升效率方面，AI技术可以覆盖制造业生产全流程各环节，通过模型对大量的机械制造数据进行分析，统筹优化上万种制造工艺参数，从而提高整体的生产效率。同时AI人机互动的引入，也将能实现复杂的工序操作与简单易懂的人员指令互通，大幅降低专业人员的操作难度和培训时间。而在生产流程后段，AI质检也能够通过引入机器视觉和深度学习算法，实现自动检测产品表面的微小缺陷，提升检测效率和精准性。可以说，AI将会成为新一轮产业变革的引擎，带动制造业全流程快速转型升级。

高端制造与AI结合，使得人形机器人正在走出科幻电影，逐步走进日常生活。在未来的工厂制造环节中，人形机器人有望完全替代人类的角色，大幅提高生产效率和工厂安全性，对现有生产模式产生革命性的影响。人形机器人被视为继计算机、智能手机、新能源汽车之后的又一个颠覆性产品，正是由于其极高的仿人性，能够在生产加工、陪伴护理等场景胜任多重角色，有望深刻改变人类现有的生产、生活方式。随着人形机器人产品的成熟与量产化的铺开，其必然会需要更为广泛、完善的产业链支持，高端制造将扮演极为重要的角色，这也将成为新的经济增长带动点。人形机器人作为集成了人工智能、精密零部件、新材料等诸多先进技术的主体，其发展潜力巨大，未来潜在市场规模将可达上千亿元，所以各国政府纷纷出台多种政策引导鼓励，在高端制造等行业深入挖掘人工智能技术应用场景，努力在下一轮科技进步中提前做好技术储备与战略卡位。

总之，高端制造转型是中国推动制造业高质量发展的关键，但同时我们也面临着创新能力不足、高端人才缺乏、落后产能更新难度大等多重挑战。在国际环境日趋复杂的背景下，中国在关键技术的弯道超车、核心部件上自主可控能力的提高都将是道阻且长。面对全球科技竞争加剧和技术更新加快的局面，只有不断加大技术创新和研发投入，优化产业政策和市场环境，中国制造业才能从“中国制造”向“中国创造”进一步迈进。

重阳投资

2024年11月4日