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今天是 2024年10月22日 星期二
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专题：市场热点分散 连续震荡后短期能否向上突破？
每经记者 赵云 每经编辑 叶峰
11月14日，大盘全天窄幅震荡，三大指数涨跌不一。截至收盘，沪指涨0.31%，深成指涨0.17%，创业板指跌0.22%。
板块方面，鸿蒙概念、华为昇腾、算力租赁、数据确权等板块涨幅居前，煤炭、燃气、贵金属、钢铁等板块跌幅居前。
总体上个股涨多跌少，两市超2800只个股上涨。沪深两市今日成交额8934亿，较上个交易日放量248亿。北向资金全天净卖出21.09亿元，连续第六个交易日减仓。
今天指数表现还是偏平淡，但板块还挺热闹。
其中最“离奇”的是券商板块，尤其早上中金公司的异动涨停。
昨天盘后，中金公司、中国银河分别发布澄清公告表示，关注到有市场传闻称两家机构进行合并重组，为避免对社会各界和投资者造成误导，予以澄清说明。
两家机构发布的公告均指出，“控股股东及实际控制人不存在筹划上述传闻或其他应披露而未披露的重大事项，截至公告披露日，公司未得到任何来自于政府部门、监管机构或公司控股股东和实际控制人有关上述传闻的书面或口头的信息。”
然而今天的走势，不能说超预期，至少也是出人意料。别看后面破板回落了，放巨量拉升这样一只大券商到涨停（甚至封板好一会），砸进去的几十亿资金可是真的。
所以这很难不引人遐想：是真有什么市场不知道的消息吗？
客观来说，最近市场上关于券商板块最大的预期，就是合并重组了。投资者频繁在互动平台，向存在合并预期的券商追问是否有预期和进展。
据每经记者不完全统计，11月以来，截至11月13日，A股43家上市券商中，至少有20家券商被投资者提问是否有合并、并购之类的计划，但无一例外，并没有哪家上市券商对此有肯定回复。
今天同样异动的中国银河证券，此前研报认为：
头部券商并购重组将会以何种方式进行，将成为资本市场的重大事件，相关券商概念股或将受到市场重点关注，但在具体措施还未出台之前，也要注意其可能的风险。最近几年以来，证券行业竞争日趋激烈，中小券商纷纷寻找破局之路，行业整合的潮流在过去几年里一直存在，从历史经验来看，合并之后的券商往往能够拥有更全面综合的展业优势，这次证监会的大动作将会对证券行业的发展产生积极影响。
中信证券表示，从证券行业过往并购案例观察，中小券商被并购的价值在于客户市场和业务团队。但需关注并购过程中的治理结构局限性和文化兼容性。建议关注当前同一股东控制下证券公司并购的可能性。
所以后续券商板块若要稳步上行，估计还得有实打实的消息给大家信心。
除了券商，今天盘面真正的主角，其实还是华为相关，尤其鸿蒙概念。
昨天的推送中，我们还说“纯血鸿蒙”没有新催化，结果盘后消息就来了。
13日晚间，华为宣布与美团以HarmonyOS为基础围绕产业创新、技术应用、商业发展等方面展开全面合作，全力支持美团启动开发鸿蒙原生应用工作。
光大证券（维权）表示，鸿蒙操作系统再迎风口，四大机遇显现：
1.鸿蒙终端。由于政策和技术的驱动，产业物联网将加速落地，未来产业物联网的设备连接数增速将快于消费物联网，根据GSMA Intelligence预测，产业物联网连接数在2020年到2025年将实现2.2倍的增长，高于消费物联网1.6倍的增长。
2.响应适配鸿蒙的国产芯片。
3.服务鸿蒙推广的方案公司。随着下游应用市场的繁荣，搭载鸿蒙系统的设备数量增多，帮助鸿蒙进行软硬件适配工作的公司将迎来广阔的市场空间。
4.鸿蒙生态应用开发商。
此外，今天还有一个板块独立性也较强，那就是算力。
直接原因可能是一则涨价通知。
早上10点过，汇纳科技发布公告称，公司接到合作方四川并济科技有限公司通知，由于内嵌英伟达A100芯片的高性能算力服务器算力需求大幅增加，相关高性能运算设备持续涨价，算力资源持续紧张，四川并济科技有限公司决定对其A100算力服务收费拟上调100%。
分时图上看，该公司股价当即拉升，不过，第一份调价通知发布后很快被删除。直到临近中午12点，该公司又重新发布了调价通知。
第二份通知终于引起市场关注，整个板块在下午开盘都明显冲高，指数也创下新高。
逻辑倒是很简单，涨价→增收呗。
结合这两天走势看，算力板块的上涨可谓底气十足。
外部，有推出新款AI芯片H200的英伟达，隔夜完成九连涨。据悉，H200拥有高达141GB的内存，相较前代产品性能飞跃，推理速度几乎快了一倍。
内部，有广东省人民政府昨天官网公布的《广东省人民政府关于加快建设通用人工智能产业创新引领地的实施意见》。该文件提出“打造通用人工智能算力生态”等22条意见，明确到2025年广东力争实现智能算力规模全国第一、全球领先。
总体来看，今天市场微微放量，但成交额仍然不到9000亿元，给人一种“大的还在后头”的感觉。个人猜测，这个“大的”在未来一两天就要见分晓了。
封面图片来源：视觉中国-VCG41N1182385025
