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张坤隐形重仓股来了!巴菲特大撤退。。

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公募基金中报披露完毕,明星基金经理“隐形重仓股”浮出水面。

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张坤隐形重仓股曝光,加仓消费医疗

张坤二季度布局了多只消费、医药与半导体股。数据显示,二季度张坤买回伊利股份,伊利股份曾在易方达蓝筹2023年被卖出,但又在2024年上半年被重新买回,目前伊利股份位居其旗下基金第11大重仓股。

中报披露的隐形重仓股信息显示,张坤旗下基金上半年建仓了分众传媒鱼跃医疗迈瑞医疗中国国贸欧派家居等消费与医疗保健个股。

此外,张坤在半导体板块也有所增持,旗下QDII基金新布局了应用材料、日月光投资控股股份有限公司与韩国公司SK Hynix Inc。

截至2024年6月末,张坤在管规模约为616.81亿元,相较于一季度末时的647.32亿元,其基金管理规模缩水约30.51亿元,下降4.71%。

截至二季度末,张坤前二十大重仓股为:中国海洋石油、腾讯控股、五粮液贵州茅台泸州老窖洋河股份、香港交易所、美团、新秀丽、山西汾酒、伊利股份、百胜中国、巨子生物、分众传媒、迈瑞医疗、L'OCCITANE、招商银行鱼跃医疗、中国国贸、欧派家居。

(本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议)

在易方达蓝筹精选半年报里,张坤用简练概括了对投资的最新思考,他认为:

1.在需求不足的情况下,越来越多的行业出现了竞争加剧和整体盈利能力下降的情况。一些企业面临的困境,正如想要观看一场盛大的沿街演出,就不得不踮起脚尖,而很快,其他人也都逐渐踮起了脚尖,尽管累得几乎抽筋,却还是很难看到想看的演出。

2.人们往往倾向于崇尚复杂的东西,不屑于显而易见的东西,认为它们太过简单。事实上,投资与奥运跳水比赛的计分方式并不相同,难度系数并不重要。能正确投资一家有着单一成功要素、简单易懂并且可持久保持下去的公司,与投资一家有着多项竞争变量且复杂难懂的公司相比,即使后者已经经历缜密而深入的分析,两者的回报难言熟优熟劣。

3.回顾历史上自己所做过的判断,在试图跨“七尺高栏”时比试图跨“一尺高栏”时容易犯错。正如做预测时,始终都不应该忘记“基础比率”是非常强大的预测工具。其实质是,我们自己并不比其他人强多少。如果这件事本身很难,别人做这件事的失败概率很大,那么自己做这件事最有可能出现的结果也是失败。正如芒格所说,钓鱼的两条原则是:第一,在有鱼的地方钓鱼:第二,记住第一条。

4.在梳理投资逻辑时,如果对一些重要的问题产生迟疑,反复思考仍然难以得出答案时,对自己诚实是十分重要的。正如费曼说的,第一原则是不要骗自己,因为你自己是最容易被骗的人。就投资而言,人们应该注意的不是自己到底知道多少,而是能够清晰地界定出哪些是自己不知道的。作为投资人,只有认识自己、了解自己,才能像旁观者一样冷静地看待自己的一言一行。

2

公募基金中报披露,最新持仓曝光

公募基金2024年中报披露完毕,持仓信息披露。

净买入方面,上半年公募基金加仓家电、新能源、制造业等。其中,美的集团成为公募基金净买入金额最多的公司(净买入贵州茅台135亿元)。

上半年公募基金净买入前十大公司为美的集团、比亚迪宁德时代长江电力格力电器工业富联立讯精密阳光电源中国平安以及深南电路,净买入金额均超过40亿元。

净卖出方面,上半年公募基金净卖出前10家公司中,白酒和医药超过半数。其中,贵州茅台成为公募基金净买入金额最多的公司(净卖出约147亿元)。

上半年公募基金净卖出前十大公司为贵州茅台、药明康德、泸州老窖、通富微电智飞生物长安汽车恒瑞医药三花智控爱尔眼科、山西汾酒。

百亿级基金最新动向出炉。二季度百亿级基金持仓增加前五的行业分别为电子、汽车、公用事业、银行和家用电器;持仓下降前五的行业分别为食品饮料、医药生物、计算机、房地产、电力设备。

具体来看,二季度百亿基金加仓长江电力、澜起科技寒武纪,减仓贵州茅台、恒瑞医药。从个股持仓占比看,二季度百亿偏股型基金持仓前五的个股依然是贵州茅台、宁德时代、五粮液、中国平安、招商银行没有变化;而持仓前20的个股中,新增加立讯精密、寒武纪,减少恒瑞医药、古井贡酒

从个股持仓变化看,二季度百亿级基金持仓增加前五的个股分别为长江电力、澜起科技、寒武纪、立讯精密、立讯精密、新易盛;减仓比例前五的个股分别为贵州茅台、恒瑞医药、五粮液、山西汾酒、伊利股份。

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巴菲特大撤退,富豪马斯克语出惊人

周五我们在文章提到股神巴菲特近2个月大手笔减持重仓股美国银行,当晚传来最新消息,巴菲特再度抛售美国银行。

当地时间8月30日,SEC文件显示,8月28日至30日期间,巴菲特旗下投资公司伯克希尔抛售约2100万股美国银行股票,本次套现规模约8.48亿美元

值得一提的是,本次减持距离最近一次抛售仅仅过去一天。SEC披露文件显示,巴菲特在8月23日至8月27日期间出售约9.819亿美元的美国银行。

巴菲特大撤退。在7月份,巴菲特更是连续12个交易日套现38亿美元。从7月至今,伯克希尔哈撒韦累计减持了约62.05亿美元的美国银行股票。

巴菲特于2011年斥资50亿美元收购了美国银行的优先股和认股权证,开始了对该银行进行投资。目前巴菲特对美国银行持股比例是11.4%,已经接近10%,一旦持仓比例低于10%,后续抛售则无需这么频繁公告了。

按照相关规定,持股比例超10%,如果发生减持则要在几天内披露交易,一旦持股比例低于10%则可能要几周甚至数月才披露。

公开信息显示,近半年以来巴菲特减持美股速度之快也是历史罕见。大幅抛售苹果,手上现金储备量创出新高,最近两个月大手笔卖出美国银行。

关于巴菲特减持重仓股美国银行的原因,一些分析师认为,从历史上银行股的盈利走势看,高通胀和高利率的组合利好银行股,巴菲特选择在此时出售美国银行股份,可以推断他并不认可通胀叙事,美联储即将开启的降息可能是巴菲特减持美国银行的逻辑之一。

也有观点表示,基于近半年来巴菲特的投资动向,快速减持美股是避险考虑。

数据显示,二季度末巴菲特的伯克希尔公司美股持仓价值为2799.69亿美元,较一季度末大幅下降521亿美元。

巴菲特连续第七个季度净减持股票,其中二季度净减持价值760亿美元的股票。至此巴菲特手上的现金储备升至惊人的2769亿美元,再创纪录新高,占公司总资产的24.97%。

关于美国经济,最近马斯克更是语出惊人,据塔斯社8月30日报道,美国富豪马斯克表示,美国可能很快面临破产。

马斯克在社交平台上发帖说:按照目前美国政府的支出速度,美国正在破产的快车道上,政府超支是导致通货膨胀的主要因素。

报道提到,美国财政部7月29日表示,美国国债首次突破35万亿美元大关。根据国会预算办公室的预测,到2034年,美国国债规模将超过50万亿美元,债务占国内生产总值(GDP)的比例将超过122%。

(转自:ETF进化论)

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