环球主要资产今年以来收益率和当前估值水平

时间： 2024-08-08 05:02     

导读

本文收集了国内外主要国家指数以及商品等资产的收益率统计，并提供了一些境外ETF基金当前的溢价率数据，供环球资产配置的投资者参考。

一、环球主要资产今年以来收益率

8月5日日经225指数大跌12.40%向下熔断后，2024年收益率为-5.99%。这么看似乎并不那么严重，涨多了而已。8月6日大幅反弹后今年以来仍有3.62%正收益，这么看日经指数市盈率似乎很正常，比我们强多了。

有效代表中股的沪港深500指数今年以来收益率为：-2.08%。

上图共计33个资产标的，有19个上涨，正收益概率58%，中位数收益率为1.97%。

二、环球主要资产近五年年化收益率

近五年年化收益率最高的前三资产类别为：

• 美国纳斯达克100指数：19.17%

• 印度孟买SENSEX指数：16.28%

• 富时全球100指数：15.20%

• 32个标的中位数年化收益率：4.35%，正收益概率75%。

三、主要战略投资指数当前估值--市盈率

红绿蓝三条直线分别是15倍、25倍和35倍市盈率线。

四、当前一些境外ETF基金溢价率跟踪统计

境外ETF（QDII）基金当前溢价率跟踪

（红色底纹为最新净值日）

注：QDII基金一般是披露前2个交易日的净值数据。

上表看到在遇到2024年8月5日此类大跌时，场内交易的ETF基金很容易价格跌倒净值下方形成折价，这时候投资者更应该想的是机会多于风险。不过这时候大多境外ETF基金的限购还没有打开，直接申购不了（可以定投）。

投资者在投资ETF境外基金，甚至是所有ETF基金时，最好都自己手工做一个上述表格持续跟踪，在看好该基金的同时也要结合买入时点的溢价率水平高低，避免不冷静冲高付出高昂的时间成本代价。见